95. Více dodavatelů z jedné instalace

MyÚčto umožňuje fakturovat za libovolný počet dodavatelů (firem / IČO) z jedné instalace. Typické scénáře:

• OSVČ + s.r.o. — Jan Novák, OSVČ + Novák s.r.o. = 2 dodavatelé
• Holding — mateřská firma + 3 dceřiné = 4 dodavatelé
• Účetní kancelář — fakturuje za sebe + spravuje fakturaci pro 20 klientů
• Sdílený workspace pro tým — každý kolega má vlastní firmu, ale všichni vidí svého

Data jsou plně izolovaná — klienti jednoho dodavatele nejsou viditelní pro druhého, faktury mají vlastní řadu varsymbolů, číselné cykly, e-mailové šablony atd.

95.1 Jak to vidět v UI

Pokud máš přístup k více firmám, uprostřed spodní lišty se zobrazí přepínač dodavatele:

• Pokud je dodavatel jediný, přepínač se nezobrazuje.
• Pokud je jich víc, ukazuje se dropdown s aktuálním + ostatními ke přepnutí.

Při přepnutí:

• Aplikace se reloadne (router-link na /)
• Pokud jsi byl na detailu / editoru entity, přesměruje na seznam (entita patří jinému dodavateli, neviděl bys ji)
• Zvolená firma se uloží jako tvoje výchozí firma. Otevře se i v jiném prohlížeči nebo na jiném zařízení.

95.1.1 Výchozí firma

Když přijdeš do aplikace bez vybrané firmy (poprvé, v novém prohlížeči nebo na jiném zařízení), otevře se tvoje výchozí firma. Dokud žádnou nemáš, aplikace ji jednou vybere sama: ze firem, ke kterým máš přístup, tu s nejvíc doklady (vydané faktury + přijaté doklady), při shodě tu dříve založenou. Výběr si uloží a dál ho nepřepočítává. Změníš ho kdykoli přepínačem firem.

95.2 Přidání nového dodavatele

V hlavním menu Systém → Firmy. Novou firmu může založit superadmin nebo uživatel s pevnou rolí Admin Plus. Běžná role Admin pracuje jen s firmami, které jí přidělí superadmin.

Tabulka:

Tlačítko + Nový dodavatel vpravo nahoře.

95.2.1 Modal nového dodavatele

Po Vytvořit je dodavatel okamžitě v dropdownu. Admin Plus k nové firmě automaticky získá práva Admin a může na ni rovnou přepnout.

Nová firma dostane stejné výchozí nastavení jako firma založená v prvotním průvodci:

• Právnická osoba vzniká v podvojném účetnictví se směrnou účtovou osnovou, otevřeným účetním obdobím pro aktuální rok a zapnutým automatickým účtováním vydaných i přijatých faktur (preset automatiky *plná automatika*).
• Fyzická osoba vzniká v daňové evidenci.
• Když typ poplatníka nevybereš, rozhodne právní forma z ARES.
• Plátci se nastaví zdaňovací období, bez výslovné volby měsíční.
• Chybějící údaje (čísla domu, CZ-NACE, spisová značka, kód finančního úřadu, zveřejněný bankovní účet) se doplní z veřejných registrů. Účet evidovaný u jiné firmy se nedoplní.

95.3 Co je per-dodavatel (izolované)

Každý dodavatel má vlastní:

• Klienty + jejich zakázky + faktury
• Měny + bankovní účty (CZK + EUR + …)
• Číselnou řadu varsymbolů (každý dodavatel má samostatné 2605001, 2605002, …)
• Šablonu čísla faktury — vlastní formát per typ dokladu ({YY}{MM}{CCC}, JD{YYYY}-{CC}, …) + reset cyklu (rok / měsíc / nikdy) — viz § 95.5.3
• Výchozí nastavení — splatnost, hodinová sazba, DPH, výchozí režim cen s DPH / bez DPH (*Ceny s DPH* — předvyplní přepínač u nové faktury, viz § 15.2.6), a oddělené zahrnutí data splatnosti do QR vystavených a přijatých dokladů
• E-mailové šablony (faktura nová / upomínka / reset hesla)
• Pohoda kódy pro export
• From: jméno + Reply-To v odchozích e-mailech
• Statistiky (dashboard ukazuje data jen aktuálního dodavatele)

95.4 Co je sdílené (cross-supplier)

• Uživatelé + role — uživatel vidí všechny dodavatele
• Číselníky (DPH sazby, země) — společné systémové
• Activity log — všechny mutace logované, ale filtrovatelné per dodavatel
• IP allowlist + bezpečnostní nastavení — globální
• SMTP konfigurace — globální (From: jméno se ale řídí per-dodavatel)
• Cron skripty — projedou všechny dodavatele

95.5 Editace dodavatele

Nastavení aktuálně zvolené firmy je v Firma → Nastavení rozdělené do záložek Údaje firmy, Fakturace a Daně a účetnictví. Změny ze všech záložek se ukládají společným tlačítkem dole pod obsahem.

Systém → Firmy → klik na řádek → Editovat.

Záložky:

95.5.1 Základní údaje

Stejné jako při založení (IČO, název, adresa, kontakt). Změna se projeví na NOVÝCH fakturách. Vystavené mají vlastní snapshot.

95.5.2 E-mail branding

From / Reply-To se odvozuje automaticky:

Vlastní branding emailů + PDF — Firma → Branding. Položka je v menu hned za AI nastavením. Nahraď default „M" logo MyÚčto vlastním logem firmy a navol akcent barvu. Když je branding zapnutý, použije se logo i akcent barva jak v e-mailech, tak v PDF faktur (logo v hlavičce místo textového jména firmy, akcent barva na akcentech celého dokladu). Když je vypnutý, e-mail i PDF se vrátí k default MyÚčto „M" brandingu a fialové barvě — toggle gatuje obojí konzistentně.

🛈 Auto-save — toggle a barva se ukládají automaticky (color picker má 0,5 s debounce, ať se neukládá při každém pixelu pohybu). Logo se ukládá okamžitě při uploadu. Tlačítko Uložit branding je explicitní fallback pro jistotu — typicky ho nepotřebuješ.

V hlavičce se pak vykreslí:

• Logo vlevo (místo fialového „M" boxu) — <img> s max-height: 48px
• Brand name = display_name dodavatele (fallback company_name)
• Subtitle = tagline dodavatele (pokud vyplněno)

Live preview — pod nastavením iframe se zkušebním emailem (faktura 2026005 s boxem „K úhradě" a tlačítkem „Zobrazit fakturu" — obojí obarvené akcent barvou, ať vidíš branding i v těle, ne jen v hlavičce/patičce). Tlačítka CS / EN přepínají jazyk preview. Po každé změně toggle / barvy / loga se preview obnoví automaticky; tlačítko ↻ vpravo nahoře v hlavičce preview je manuální refresh, kdyby si cache hrála.

Patička emailu vždy obsahuje malý šedý text „Používá účetní systém MyÚčto.cz" jako attribution — nezakrývá tvoji firemní identitu, jen drobně označuje použitou platformu.

🛈 Snapshot vs live branding — fakturační údaje (název firmy, adresa, kontakt) se v emailu berou ze snapshotu zachyceného při vystavení faktury (immutable, kvůli auditu). Naopak branding (logo, barva, toggle) se vždy bere live z aktuálního stavu dodavatele — pokud změníš logo, projeví se okamžitě i v emailech ke starým fakturám.

⚠️ SVG na hostu bez Imagick i rsvg-convert — SVG upload selže s hláškou „SVG konverze není dostupná". Buď nainstaluj jedno z toho: - PHP imagick extension (cross-platform — Windows: pecl install imagick, Linux: apt install php-imagick, macOS: pecl install imagick) — preferované - librsvg2-bin (Linux: apt install librsvg2-bin, macOS: brew install librsvg) Docker image ghcr.io/radekhulan/myucto má librsvg2-bin zabalené, takže SVG funguje out-of-the-box. PNG / JPG funguje vždy přes GD (built-in).

95.5.3 Číslování faktur

V detailu dodavatele najdeš sekci Číslování faktur se šablonami pro každý typ dokladu a volbou cyklu, kdy se pořadové číslo resetuje.

Šablony (per typ dokladu):

Placeholdery:

U roku i měsíce lze zapsat posun ve tvaru ±N: {YY+30} → 56, {YYYY+1} → 2027, {MM-1} → 03. Rok se posouvá po letech, měsíc po měsících včetně přetečení roku ({MM+8} v květnu → 01).

⚠️ Posun mění jen vypsané číslo, ne kdy se řada resetuje. Období čítače řídí výhradně volba *Reset číslování*. Řada {YY+30}{CCC} tedy v roce 2026 vypisuje 56001, 56002… a přeskočí zpátky na 001 k 1. lednu 2027 — podle skutečného roku, ne podle toho posunutého.

🛈 Pole nech prázdné a systém použije fallback z cfg.varsymbol.templates (default {YY}{MM}{CCC} pro fakturu, 9{YY}{MM}{CCC} pro proformu, 7{YY}{MM}{CCC} pro dobropis). Vyplň, jen když chceš vlastní řadu.

Pod každým polem live preview ukazuje, jak by vypadalo příští číslo (např. „Náhled: JD2026-001"). Když chybí counter ({C+}), pole je červené s chybou „Chybí counter".

Reset číselné řady:

⚠️ Změna cyklu uprostřed roku může vyrobit duplicitní čísla. Pokud přepneš z month na year a šablona obsahuje {MM}, dostaneš v dalším měsíci stejné {YY}{MM}001 jako už máš v evidenci. Backend chytne přes 409 chybu při Vystavení, ale doporučujeme spolu s změnou cyklu upravit i šablonu (pro year vyhoď {MM}, pro none vyhoď {YY} i {MM}).

Navázání na rozjetou číselnou řadu:

Pod každou šablonou, která obsahuje counter, je pole Příští číslo s tlačítkem *Nastavit počítadlo*. Zadáš číslo, kterým má řada v tomhle systému pokračovat — typicky při přechodu z jiného software, kde se historie nepřenáší. Po potvrzení se ukáže náhled výsledného čísla tak, jak ho spočítal server.

Pole se ukládá samostatně, mimo tlačítko *Uložit* — zapisuje totiž do počítadla řady, ne do nastavení firmy. Šablonu proto ulož napřed a teprve pak nastav počítadlo.

⚠️ Perioda resetu musí sedět se šablonou. U masky bez {MM} a měsíčního resetu spadne počítadlo prvního dne dalšího měsíce zpátky na začátek a čísla by kolidovala s už vydanými. K navázané řadě patří buď roční reset, nebo *Bez resetu*, případně {MM} v šabloně. Na nesoulad upozorní hláška přímo u pole.

🛈 Sestava Úplnost číselné řady začne řadu počítat až od nastaveného čísla. Kdo si řadu založí na 56, nedostane hlášení o 55 chybějících dokladech, které nikdy nevznikly. Skutečná mezera nad tím číslem (vydáno 56 a 58) se ale hlásí dál.

Počítadlo řady a mezery v číslování:

Pořadové číslo se čerpá až vystavením dokladu. Když vystavení neprojde (například ho zablokuje sklad), číslo se vrátí do řady. Vrací ho také smazaný koncept, kterému už bylo číslo přidělené (žádost o schválení výkazu), a smazaný poslední doklad řady.

Kdyby počítadlo přesto stálo výš než poslední vydané číslo, aplikace ho při dalším vystavení srovná a doklad dostane číslo hned za posledním vydaným. Srovnání se zapíše do auditní historie i s původní hodnotou počítadla. Ručně nastavený začátek řady („příští faktura bude č. 100") tím zůstává nedotčený. Mezeru po smazaném dokladu uprostřed řady aplikace nezaplňuje, tu ukáže sestava Úplnost číselné řady. Stejně se chová i interní číslování přijatých faktur.

Vlastní řada mimo dodavatele:

Šablonu lze přebít i na nižší úrovni. Uplatní se první vyplněná v tomto pořadí:

Každá vyhrávající úroveň má vlastní počítadlo — dvě kategorie tržeb s vlastní šablonou se navzájem nepřečíslovávají a supplier-wide řada jimi neproběhne. Nevyplněná pole se dědí, takže kategorie může mít vlastní řadu jen pro faktury a proformy nechat na dodavateli.

Protože je počítadlo vlastní, dá se i navázat na rozjetou řadu nezávisle na každé úrovni: pole *Příští číslo* najdeš u šablony zákazníka i kategorie tržby, ne jen u dodavatele. Nastavuje vždy tu řadu, u jejíž šablony stojí.

🛈 Zděděná šablona pole nenabízí. Nevyplněná šablona znamená, že se doklad čísluje řadou o úroveň výš a sdílí s ní i počítadlo — nastavovat ho odsud by vyrobilo počítadlo, ze kterého nikdo nečte. Chceš-li u takového zákazníka nebo kategorie začít jinde, vyplň mu nejdřív vlastní šablonu a ulož ji. Pole se také neukazuje u zákazníka ani kategorie, které ještě nebyly uložené.

⚠️ Šablony různých řad se musí lišit číslicí, ne jen písmenem nebo pomlčkou — bankovní párování variabilní symbol normalizuje na číslice. Kolizi hlásí kontrola v nastavení dodavatele (pokrývá řady dodavatele, zákazníků i kategorií tržeb).

Kde se to projeví:

• V editoru konceptu vidíš placeholder s předpokládaným číslem (preview).
• Při Vystavení (Issue) se atomicky vezme další counter z DB a uloží jako immutable varsymbol.
• V editoru konceptu můžeš číslo přepsat ručně — viz § 15.2.5.

95.5.4 Kopie odchozích e-mailů dodavateli

Sekce Kopie odchozích e-mailů na e-mail dodavatele v nastavení dodavatele. Zprávy klientům se mohou posílat v kopii i na e-mail dodavatele — audit vlastní odchozí pošty. Tři typy zpráv, každý s vlastní volbou:

Volby per typ:

🛈 Kopie prochází jednotným resolverem příjemců (#86) — v modalu odeslání ji uvidíš jako chip „kopie dodavateli“ a můžeš ji pro konkrétní e-mail ručně smazat. Pokud je e-mail dodavatele už mezi příjemci (TO), podruhé se nepřidá.

🛈 Děkovný e-mail za úhradu kopii dodavateli záměrně neposílá — o úhradě dodavatel ví (sám ji označil, nebo přišla z banky).

95.5.5 Poděkování za úhradu

Sekce Poděkování za úhradu v nastavení dodavatele zapíná krátký děkovný e-mail, který se zákazníkovi pošle po zaplacení faktury. Funkce je ve výchozím stavu vypnutá.

Text e-mailu upravíš v šabloně invoice_payment_thanks (Systém → E-mail šablony) — má samostatnou variantu pro běžnou fakturu i pro zaplacenou zálohu (proformu). Poděkování jde poslat i ručně v detailu nebo hromadně v seznamu faktur při označování plateb.

🛈 Poděkování je idempotentní — odešle se k jedné faktuře jen jednou. Neposílá se u storna ani u faktury bez e-mailu příjemce; selhání e-mailu nikdy nezablokuje samotné označení platby. Vše se zapisuje do activity logu.

95.5.6 Vyúčtování s částkou k vyplacení

Na záložce Fakturace je volba Povolit vyúčtování s částkou k vyplacení, ve výchozím stavu vypnutá. Zapni ji, když vystavuješ faktury, u kterých odpočty převáží plnění, například vrácené obaly nebo přeplatek záloh.

Se zapnutou volbou:

• faktura s aspoň jedním kladným řádkem smí skončit zápornou částkou (viz § 15.4.4),
• vratky faktur i dobropisů se nabízí v Platebních příkazech,
• doklad placený hotově se zvolenou pokladnou se vyplatí výdajovým pokladním dokladem a v Pokladně jde výdajový doklad s účelem „Úhrada faktury" navázat na doklad k vyplacení.

Bez volby se nic z toho nenabízí a editor dál vyžaduje kladnou částku k úhradě.

95.5.7 Pohoda kódy

Viz 20. Exporty.

95.6 Režim účtování per firma

Kromě izolovaných dat (§ 95.3) si každý dodavatel v multi-supplier instalaci nezávisle na ostatních volí i svůj vlastní režim účetnictví. Přepnutí dodavatele ve spodní liště (§ 95.1) tak nemění jen viditelná data, ale i to, jaké sekce menu a moduly máš k dispozici — holding s mateřskou firmou v podvojném účetnictví a dceřinou firmou vedenou v daňové evidenci je běžný a plně podporovaný stav.

95.6.1 Kde se nastavuje

V detailu dodavatele (§ 95.5), sekce „Daňové nastavení" (stejný box jako EPO údaje a Pohoda kódy, viz § 95.5.7), je pole Režim účetnictví:

U nové firmy bez historie se režim přepne přímo a výchozí účtový rozvrh se založí automaticky. Pokud byla podvojná evidence zapnuta dříve a historie není kompletní, zobrazí Deník, Hlavní kniha, Předvaha, Rozvaha a Výsledovka viditelné upozornění „Historie není doúčtována — sestavy jsou neúplné" s odkazem na dokončení aktivace. Stejný úkol se zobrazí i na Přehledu.

95.6.2 Co která volba zpřístupní v menu

Volba se v menu projeví okamžitě po přihlášení nebo po přepnutí dodavatele (§ 95.1):

Podrobný popis obou modulů najdeš v samostatných kapitolách — Účetní deník pro podvojné účetnictví, Daňová evidence pro daňovou evidenci.

Nezávisle na zvoleném režimu zůstávají v menu i:

• Pokladna (pokladní doklady) — v sekci Peníze hned za Bankovními účty, dostupná pro oba režimy stejně.
• Sekce Daně (přiznání DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, daň z příjmu…) — netýká se volby účetního režimu, platí stejně pro plátce i neplátce DPH.
• Položka Export/Import (/exchange) — u dodavatele v daňové evidenci je (jako fallback) v sekci Daně; u dodavatele v podvojném účetnictví je součástí sekce Účetnictví.

95.6.3 Sklad je nezávislý na režimu účetnictví

Zapnutí skladové evidence (pole stock_enabled) je samostatný přepínač v detailu dodavatele, nezávislý na volbě daňová evidence / podvojné účetnictví — funguje shodně v obou režimech. Zapíná/vypíná sekci menu Sklad (skladové karty, příjemky/výdejky, e-shop číselníky, inventury, sestavy) — podrobně viz Sklad.

95.7 Smazání dodavatele

Na stránce Systém → Firmy (/admin/suppliers) má superadmin u každého řádku tlačítko Smazat.

Firmu, která žádná data nemá (čerstvě založená, nikdy nepoužitá), appka smaže rovnou. Poslední zbývajícího dodavatele instalace smazat nejde vůbec („Posledního supplier nelze smazat" — vždy musí zůstat aspoň jeden).

95.8 X-Supplier-Id v API

Aktuální dodavatel se posílá v každém API requestu jako header X-Supplier-Id: N. UI ho posílá z localStorage (myinvoice.current_supplier_id).

Pokud header chybí, server použije výchozí firmu uživatele (§ 95.1.1). Ukládá ji PUT /api/auth/default-supplier s tělem {"supplier_id": N}, které volá přepínač firem.

95.9 Přehled firem (pro účetní kancelář)

Přepínání dodavatele (§ 95.1) stačí, dokud spravuješ pár firem. Účetní kancelář se 8+ klienty ale potřebuje vidět termíny a resty napříč všemi firmami najednou, ne proklikávat každou zvlášť. K tomu slouží stránka Systém → Přehled firem (/portfolio).

Tabulka firem je seřazená dle urgence — firma s nejbližším daňovým termínem nahoře, firmy bez termínu (neplátci DPH) dole. Per firma vidíš:

Klik na název firmy nebo na konkrétní číslo/termín přepne aktivní firmu (stejný mechanismus jako přepínač v horní liště, § 95.1) a rovnou tě přesměruje na odpovídající agendu (např. klik na nezaúčtované doklady tě přepne na firmu a otevře filtrovaný seznam faktur).

95.10 Tipy

• Při založení dodavatele použij ARES — ušetří 5 minut opisování.
• Nevynechej Pohoda kódy pokud plánuješ používat Pohoda XML export.
• Per-dodavatel From: jméno je důležitý pro deliverabilitu — klient vidí v inboxu „Faktury Vzorové firmy" místo „myucto@server-3.hosting.cz".
• Ukázková data lze generovat do kterékoli firmy, která je ještě prázdná. php api/bin/sample.php --list vypíše firmy i s tím, jestli už mají klienty nebo doklady; php api/bin/sample.php --supplier=7 pak naplní zvolenou. Je-li firem víc a --supplier chybí, skript nehádá a volbu si vyžádá. Firmu, která data už má, generátor odmítne — nejdřív ji vyprázdni (php api/bin/reset.php --keep-users-supplier, nebo v aplikaci Nastavení → Odebrat ukázková data).