10. Přehled (dashboard)

Návod, jak číst úvodní obrazovku po přihlášení, jak z ní založit doklad, projít úkoly, které na vás čekají, a jak si přizpůsobit menu, panely a vzhled aplikace. Pro každého uživatele.

Přehled je úvodní obrazovka po přihlášení: kolik jste vystavili, co je po splatnosti, jaký je obrat za letošní a loňský rok a kdo jsou vaši top klienti. V hlavním menu je to první položka sekce Grafy, označená jako Akce pro tebe.

10.1 Kdy to potřebujete

Kapitolu otevřete, když:

• se ráno přihlásíte a chcete vědět, co dnes udělat,
• chcete rychle založit fakturu, klienta nebo jiný doklad,
• potřebujete poslat upomínku po splatnosti,
• začínáte s novou firmou a nevíte, co nastavit dřív,
• chcete změnit menu (nahoře, vlevo, kompaktní), rozdělit obrazovku na víc panelů nebo přepnout světlý a tmavý režim,
• čísla na přehledu nesedí.

10.2 Než začnete

• Oprávnění k zápisu. Widget Akce pro tebe, průvodce prvním nastavením a rychlé vytváření (+) vidí jen uživatelé s právem zápisu. U role jen pro čtení jsou skryté.
• Aktivní firma. Všechna čísla se týkají firmy zvolené v přepínači firem. Máte-li víc firem, přepněte nejdřív na tu správnou. V režimu horního menu je přepínač uprostřed spodní lišty, v režimu levého menu vpravo v hlavičce.
• Měny. Dlaždice s obratem v EUR se zobrazí jen u aktivní měny EUR (Systém → Sazby a číselníky).
• Podvojné účetnictví. Položky Zaúčtuj doklady a Zkontroluj integritu deníku se zobrazí jen firmám v tomto režimu.

10.3 Krok za krokem: Projít úkoly po přihlášení

1. Přihlaste se. Otevře se Přehled (nebo Grafy → Akce pro tebe).
2. V horní části najděte widget Akce pro tebe. Odznak ukazuje počet úkolů.
3. Klikněte na položku, kterou chcete vyřídit. Aplikace vás přenese na filtrovaný seznam nebo správnou obrazovku (např. Pošli upomínky otevře faktury po splatnosti).
4. Vyřiďte úkol a vraťte se na Přehled.
5. Úkol, který teď řešit nechcete, skryjte v jeho menu: Den, Týden, Pro historická data nebo Navždy.

Jak poznáte, že je hotovo: položka z widgetu zmizí a odznak klesne. Při skrytých položkách se dole objeví odkaz Obnovit skrytá (N), kterým je vrátíte.

Co která položka znamená, popisuje § 10.10.6.

10.4 Krok za krokem: Poslat upomínku po splatnosti

1. Na Přehledu sjeďte pod grafy do tabulky Po splatnosti. U každé faktury vidíte počet dní po splatnosti.
2. Klikněte na číslo faktury. Otevře se detail faktury.
3. Klikněte na Odeslat upomínku.
4. V potvrzovacím dialogu zkontrolujte příjemce a odeslání potvrďte.

Chcete-li upomenout víc faktur najednou, klikněte v hlavičce tabulky na Zobrazit vše. Otevře se seznam faktur po splatnosti, kde upomínky pošlete hromadně (viz Upomínky).

Jak poznáte, že je hotovo: faktura přejde do stavu Upomínka a položka Pošli upomínky v Akce pro tebe ubyde.

10.5 Krok za krokem: Založit nový doklad nebo záznam

1. Klikněte na tlačítko + vpravo v horní liště.
2. Vyberte, co chcete založit:

• Vydaná faktura - prázdný koncept v Editoru faktury,
• Zálohová faktura - editor rovnou v režimu proforma,
• Pravidelná fakturace - nová šablona,
• Klient - okno pro založení klienta (s vyhledáním v ARES),
• Dodavatel - nový dodavatel (firma),
• Přijatá faktura - nová přijatá faktura,
• Nový účetní zápis - ruční zápis do účetního deníku, pokud k němu máte oprávnění,
• Kniha jízd a Tankování - nová jízda nebo tankování v Knize jízd,
• Nová příjemka, Nová výdejka a Nová skladová karta - jen u firmy se zapnutým skladem.

1. Vyplňte a uložte.

Jak poznáte, že je hotovo: doklad je v příslušném seznamu a na Přehledu se promítne do čísel.

10.6 Krok za krokem: Průvodce prvním nastavením

Dokud v systému nejsou žádné doklady ani klienti, Přehled místo prázdných grafů ukáže průvodce prvním nastavením.

1. Otevřete Přehled. Průvodce je nahoře.
2. Procházejte kroky shora a klikněte na Otevřít u kroku, který chcete udělat (seznam kroků je v § 10.10.14).
3. Hotový krok označte Označit jako hotové.
4. Až skončíte, klikněte na Skrýt průvodce.

Jak poznáte, že je hotovo: ukazatel ukáže „N z M hotovo". Skrytého průvodce vrátíte odkazem Zobrazit průvodce.

Odškrtávání je jen vaše poznámka, aplikace nic nekontroluje a odškrtnutí nemá vliv na chování. Stav se ukládá per uživatel.

10.7 Krok za krokem: Přizpůsobit menu, panely a vzhled

10.7.1 Změna stylu menu

1. Na dostatečně široké obrazovce klikněte ve spodní liště na Styl menu.
2. Vyberte horní menu, plný levý panel, nebo kompaktní levý pruh.

Na menší obrazovce klikněte ve spodní liště na Menu vlevo (kompaktní pruh), zpět se vrátíte tlačítkem Hamburger. Podrobnosti jsou v § 10.10.8.

10.7.2 Více panelů

1. V horní liště (mezi šířkami 1 024 a 1 535 px ve spodní liště) zvolte rozložení s jedním, dvěma nebo třemi panely.
2. Kliknutím do panelu ho aktivujete. Další položka menu se otevře v aktivním panelu.
3. Šířku panelů změníte tažením předělu.
4. Ikonou Okna vlevo od přepínače rozložení nebo klávesami Alt+W otevřete posledních 20 oken. Návrat do rozepsané faktury zachová zadané hodnoty i firmu.

Dva panely jsou dostupné od šířky pracovního prostoru 1 100 px, tři od 1 600 px. Pravidla jsou v § 10.10.10.

10.7.3 Světlý a tmavý režim a jazyk

1. Ve spodní liště klikněte na ikonu slunce nebo měsíce - přepne se světlý a tmavý motiv.
2. Kliknutím na vlaječku přepnete jazyk na druhý dostupný.

Volba se uloží v prohlížeči. Podrobnosti jsou v § 10.10.12.

10.7.4 Přepnutí firmy

1. Použijte přepínač firem (spodní lišta uprostřed, v levém menu vpravo v hlavičce).
2. Nebo stiskněte Alt+Q (hledání) či Ctrl+K (paleta příkazů) a ve skupině Přepnout firmu zadejte název nebo IČ.

10.8 Krok za krokem: Klávesové zkratky

1. Otevřete uživatelské menu pod svým jménem a klikněte na Klávesové zkratky (stejná obrazovka je v Profilu jako záložka Klávesové zkratky).
2. Pro každý viditelný bod menu, položky Přidat / Nová i hledání ve spodní liště zadejte kombinaci kláves.
3. Uložte.

Jak poznáte, že je hotovo: kombinace funguje a je uložená u vašeho účtu, takže se přenáší mezi prohlížeči. Kolizní nebo prohlížečem vyhrazenou kombinaci nelze uložit.

Výchozí zkratky jsou v § 10.10.11.

10.9 Když něco nejde

10.10 Podrobnosti a pravidla

10.10.1 KPI dlaždice

Horní řada dlaždic se přizpůsobí počtu aktivních měn (4 až 6 dlaždic):

10.10.2 Top klienti

Levý koláč ukazuje 3 největší klienty letos, pravý 3 největší loni. Hover nad výsečí ukáže jméno klienta a obrat, klik na legendu výseč odfiltruje.

10.10.3 Stav faktur

Koláč rozdělí letošní faktury podle stavu:

• zelená - Zaplaceno,
• fialová - Odesláno (klientovi šel e-mail s PDF, čeká se na platbu),
• žlutá - Vystaveno (neodesláno) (vystaveno, ale zatím neodesláno),
• oranžová - Upomínka (po splatnosti, byla odeslána upomínka),
• černá - Storno / dobropis.

10.10.4 Obrat po měsících

Spodní dva grafy ukazují měsíční obrat (CZK a EUR samostatně). Letošní rok je plnou barvou, minulý prázdnou pro porovnání. Hover nad sloupcem ukáže přesnou částku.

10.10.5 Po splatnosti a nezaplacené faktury

Pod grafy je tabulka:

• Po splatnosti (červená) - faktury ve stavu odesláno, vystaveno nebo upomínka, které překročily splatnost, s počtem dní po splatnosti. Upomínku pošlete z detailu faktury tlačítkem Odeslat upomínku.
• Nezaplacené (před splatností) - faktury ve stejných stavech, které ještě nejsou po splatnosti.

Klik na číslo faktury otevře Detail faktury.

10.10.6 Akce pro tebe

Widget úplně nahoře na Přehledu (nad KPI dlaždicemi) je průběžně skládaná fronta věcí, které čekají na váš zásah, s odznakem počtu. Vidí ho každý, kdo smí zapisovat (u role jen pro čtení je skrytý). Každá položka se zobrazí jen tehdy, když má co hlásit.

Každá položka má menu se skrytím (na den, týden, natrvalo, nebo jen pro historická data). Po skrytí se dole objeví odkaz Obnovit skrytá (N).

Přijatá faktura plně vyrovnaná bankou, vzájemným zápočtem nebo zápočtem proti účtu se v položce Zaplať dodavatelům znovu nenabízí. U částečné úhrady se do souhrnů a platebních příkazů započítá jen zbývající částka.

10.10.6.1 Zaúčtuj doklady

Zobrazí se jen firmám v režimu podvojné účetnictví (daňová evidence zaúčtování nepoužívá). Sečte tři zdroje nezaúčtovaných dokladů a u každého ukáže samostatný klikatelný štítek s počtem:

• Vydané - vydané faktury, dobropisy a daňové doklady k platbě bez zaúčtování (mimo koncepty a stornované), vede na seznam vydaných faktur s filtrem nezaúčtovaných (viz § 14.11.4).
• Přijaté - přijaté faktury bez zaúčtování (mimo koncepty a stornované), vede na seznam přijatých faktur s filtrem nezaúčtovaných (viz § 23.11.1).
• Banka - nevyřízené návrhy zaúčtování bankovních transakcí, vede na Banku.

Zálohové (proforma) faktury se do počtu záměrně nepočítají. Nejsou daňový doklad, zaúčtování u nich zůstává trvale prázdné, takže by číslo jen uměle nafukovaly. Klik na hlavní řádek otevře první neprázdný zdroj, klik na štítek rovnou jeho filtrovaný seznam. Jak zaúčtování z detailu dokladu funguje, popisují kapitoly Faktury a Přijaté faktury.

10.10.6.2 Zkontroluj integritu deníku

Také jen podvojné účetnictví. Na rozdíl od ostatních položek nepočítá nic naživo, čte poslední uložený běh nočního kontrolního jobu (viz § 52.14.11 Kontrola integrity deníku), aby dotaz na dashboard zůstal levný. Pokud job našel nesrovnalost mezi doklady a deníkem, položka se zobrazí se závažností vysoká a počtem nálezů v popisku. Klik, na hlavním řádku i na kterémkoli štítku rozpadu, vede vždy na Účetní deník. Aplikace nemá samostatnou stránku s výpisem jednotlivých nálezů, ty najdete jen přes příkazovou řádku (viz § 52.14.11).

10.10.6.3 Odešli měsíční hlášení

Objeví se, jakmile je měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) připravené k odeslání na ČSSZ a nikdo je neodeslal. Má závažnost vysokou a v popisku počet takových podání. Klik vede na obrazovku mzdových podání.

Odeslání zůstává na výslovném potvrzení člověka. Je to právní úkon přičitatelný zaměstnavateli a poslední okamžik, kdy si někdo může všimnout, že je něco špatně. Automatické odeslání by tento okamžik vzalo. Zapomenout na něj ale znamená propásnout lhůtu do 20. dne následujícího měsíce, a to je chyba, která se sama ničím neprojeví. Proto hlášení visí mezi úkoly tak dlouho, dokud je skutečně neodešlete.

Položka zmizí odesláním, ne přijetím. Na protokol z ČSSZ se nečeká, ten sledujete dál v Podání a hlášení. Nabízí se jen ostré prostředí a jen kanál ČSSZ: testovací podání nikdo podávat nemusí a podání na portál zdravotní pojišťovny aplikace odeslat neumí, protože žádná ze sedmi pojišťoven nemá zveřejněné strojové rozhraní. Vyzývat k úkonu, který se odsud udělat nedá, by bylo horší než mlčet.

10.10.7 Daňový kalendář

Widget Daňový kalendář (pod dlaždicemi, vedle nadcházejících záloh) shrnuje blížící se daňové termíny aktuálního dodavatele do jednoho seznamu:

• DPH přiznání a Kontrolní hlášení - podle periodicity dodavatele (měsíčně nebo čtvrtletně, viz Výkazy DPH).
• Souhrnné hlášení - jen pokud má firma za předchozí měsíc EU B2B plnění.
• Zálohy na daň a pojistné - z Daně z příjmů, část Zálohy na daň a pojistné, s částkou a stavem naplánováno nebo zaplaceno.
• Roční přiznání DPFO/DPPO - standardní termíny (papírově 1. 4., elektronicky začátkem května, posunuto z 1. 5. na nejbližší pracovní den). OSVČ v paušálním režimu se nezobrazuje (nepodává DPFO).

U přiznání a hlášení vidíte období, kterého se týkají, odděleně od termínu podání. Klik na položku otevře výkaz pro zobrazené období. Při přímém otevření výkazu přes menu se použije jeho obvyklé výchozí období. Odznak Podáno nebo Nepodáno vychází z toho, zda je podání doložené v Daně → EPO podání a archív (přímé podání, nahraná dodejka nebo ruční označení jako podané). Samotné vygenerování nebo stažení XML podání není. U záloh vidíte splatnost a odznak Zaplaceno nebo Splatné.

U podaného přiznání k DPH položka navíc ukazuje částku k úhradě, účet finančního úřadu a variabilní symbol a druhý odznak K úhradě nebo Zaplaceno podle importovaných výpisů. Klik na položku s platebními údaji otevře konkrétní podání v archivu, kde je i QR platba, viz Platba DPH. Tlačítkem Zobrazit všechna podání přejdete zpět na celý archiv.

10.10.8 Navigace a rozložení menu

Na desktopu má aplikace dvě stálé lišty:

• horní lišta - logo vede domů, za ním jsou názvy sekcí hlavního menu. Položky sekce se otevřou po najetí myší, kliknutím nebo z klávesnice.
• kontextová nápověda (?) - otevře manuál rovnou na kapitole odpovídající aktuální obrazovce.
• uživatelské menu - pod jménem uživatele jsou Změna hesla, 2FA / TOTP, Přístupové klíče, Zámek aplikace, Klávesové zkratky a Odhlásit.
• spodní lišta - vlevo společné hledání v menu, klientech a dokladech, uprostřed přepínač firem (jen v režimu horního menu) a vpravo jazyk, světlý nebo tmavý motiv a na širokém desktopu také verze a odkazy aplikace. Na užším desktopu se sem z horní lišty přesune přepínač panelů, rychlé vytvoření a nápověda, verze a odkazy ustoupí.
• režim levého menu - přepínač firem se přesune do pravé části hlavičky, kde je od ostatních akcí oddělený svislou čárou.

Máte-li víc firem, hledání (Alt+Q) i paleta příkazů (Ctrl+K) nabízí ve skupině Přepnout firmu i firmy podle názvu nebo IČ. Aktuální firma se nenabízí.

Otevřete-li odkaz na doklad jiné firmy (vydaná či přijatá faktura, zápis v deníku, pokladní doklad, ostatní položka, bankovní výpis, dokument, skladový doklad nebo objednávka) a máte do té firmy přístup, aplikace na ni přepne sama a doklad otevře. Do firmy, ke které přístup nemáte, se nepřepíná a doklad se nezobrazí.

Pokud v sekci Systém zůstane pouze Nápověda (manuál), horní menu tuto sekci nezobrazuje. Nápověda je dál dostupná přes kontextovou ikonu.

Pokud by se názvy sekcí do horní lišty nevešly, aplikace to změří a automaticky zobrazí menu jako trvalý levý panel. Na dostatečně široké obrazovce můžete mezi horní a levou variantou přepnout tlačítkem Styl menu ve spodní liště. Přetékající horní variantu nelze vynutit. Výchozí je horní menu, ručně zvolená levá varianta se uloží do cookie tohoto prohlížeče. Přepínač rozložení nabízí horní menu, plný levý panel a kompaktní levý pruh. Sbalovací šipka v prvním řádku plného panelu přepne na kompaktní pruh s výraznými barevnými ikonami sekcí, šipka nahoře v pruhu znovu otevře plný panel. Všechny varianty používají stejné sekce, například Sklad a Nástroje.

Na menších obrazovkách se v hlavičce vedle loga zobrazuje celý název aplikace a hlavní nabídka se otevírá tlačítkem ☰ zprava. Přepínač firmy pod hlavičkou využívá celou dostupnou šířku. Jazyk a motiv zůstávají ve spodní liště, jazyk přepíná jediná vlaječka na druhý dostupný jazyk.

Na menší obrazovce lze tlačítkem Menu vlevo ve spodní liště nahradit hamburger kompaktním levým pruhem. Volba je dostupná, pokud pruh a rozbalené menu společně zaberou nejvýše 90 % šířky obrazovky (při běžné velikosti textu je to šířka alespoň 400 px). Barevné ikony a názvy sekcí zůstávají viditelné, klepnutí otevře položky vedle pruhu. Tlačítkem Hamburger se vrátíte k hamburgeru. Volba se ukládá v prohlížeči. Dokud pro menší obrazovku nevyberete jiný režim, přebírá se kompaktní menu z desktopového nastavení. Při dalším zúžení se dočasně zobrazí hamburger, po rozšíření se kompaktní menu vrátí.

10.10.9 Struktura menu

10.10.10 Více panelů pracovního prostoru

Na široké desktopové obrazovce můžete zvolit rozložení s jedním, dvěma nebo třemi stejně širokými panely. Dva panely jsou dostupné od šířky pracovního prostoru 1 100 px, tři od 1 600 px. Na užším okně se aplikace vrátí k jednomu panelu. Přepínač rozložení je v horní liště, mezi šířkami 1 024 a 1 535 px se přesune do spodní lišty, aby horní menu zůstalo viditelné co nejdéle. V režimu dvou nebo tří panelů změníte šířku tažením svislého předělu myší nebo klávesami šipka vlevo a vpravo po zaměření předělu. Obsah stránky se přeskupuje podle skutečné šířky svého panelu, ne podle šířky okna prohlížeče.

Kliknutím do panelu jej aktivujete. Barevná horní hrana ukazuje, do kterého panelu se otevře další položka hlavního menu, výsledek globálního hledání, příkaz z palety nebo rychlá akce +. Aktivní panel přepnete klávesami Ctrl+Alt+1, Ctrl+Alt+2 a Ctrl+Alt+3. Kombinace Shift+Alt+1, Shift+Alt+2 a Shift+Alt+3 nastaví přímo počet panelů. Na macOS odpovídá přepnutí panelu kombinace Cmd+Option+1 až Cmd+Option+3 a počet panelů se mění přes Shift+Option+1 až Shift+Option+3.

Okno drží otevřenou stránku a její rozpracovaný obsah. Panel je místo na obrazovce, ve kterém okno právě vidíte. Navigace z menu, interního odkazu nebo řádku seznamu otevře další okno v aktivním panelu; předchozí okno zůstane v přepínači Okna. Uložení formuláře a navazující přesměrování pokračuje ve stejném okně. Tlačítka Zpět a Vpřed procházejí historii přepnutí oken. Tlačítka prohlížeče ovládají adresu prvního panelu. Tlačítko × odebere panel a posune zbývající panely doleva; jeho obsah zůstane mezi okny. Poslední panel se pouze vyprázdní. Interní odkaz nebo navigovatelný řádek označený šestibodovým úchytem lze také přetáhnout myší a pustit do panelu, ve kterém jej chcete otevřít.

Zvýšení počtu panelů zachová jejich otevřený obsah, přidá nový prázdný panel napravo a aktivuje první prázdný vedlejší panel pro následující volbu z menu. Snížení počtu odstraní panely zprava, jejich okna včetně neuložených hodnot zůstanou dostupná v přepínači. Zvolíte-li okno, které již vidíte v jiném panelu, aktivuje se tento panel. Skryté okno se zobrazí v aktivním panelu. Jedno okno se současně zobrazuje pouze jednou.

Všechna tlačítka + v menu a rychlé přidání v horní liště otevřou nové čisté okno v aktivním panelu, i když už máte stejný formulář rozepsaný. Stejně fungují klávesové zkratky pro vytvoření a rychlé akce v paletě příkazů. Původní rozepsané okno zůstane dostupné v přepínači Okna.

Přepínač Okna najdete vlevo od volby rozložení, na mobilu ve spodní liště vedle přepínače světlého a tmavého režimu. Ukazuje nejvýše 20 oken podle posledního použití, jejich názvy, firmu a případné číslo panelu. U vydaných a přijatých faktur uvádí také číslo dokladu a zákazníka nebo dodavatele; u klientských karet jejich název. Domovská obrazovka má označení Homepage. Okno, které je právě vidět v aktivním panelu, má zelené číslo a štítek Právě otevřené. Okno lze vyhledat podle těchto údajů, vybrat šipkami a potvrdit klávesou Enter; Esc přepínač zavře. Křížek u okna nebo klávesa Delete okno zavře i s rozpracovaným obsahem. Ikona obnovy vlevo od přepínače znovu načte jen okno v aktivním panelu s výchozími daty, ostatní okna zůstanou beze změny. Výchozí zkratky jsou Alt+W pro přepínač, Alt+PageUp pro předchozí okno v historii, Alt+PageDown pro další, Alt+Shift+W pro střídání posledních dvou oken a Alt+Shift+R pro obnovu aktivního okna. Fungují také při psaní do formuláře a lze je změnit v Klávesových zkratkách. Na macOS se místo Alt používá Option.

Ikona hvězdičky Oblíbené vlevo od obnovy okna otevře seznam oblíbených stránek (výchozí zkratka Alt+Shift+F). Tlačítkem Přidat aktuální stránku si uložíte stránku, na které právě jste; vyplněná hvězdička znamená, že už v oblíbených je, a dalším kliknutím ji odeberete. Každá položka si pamatuje firmu, ve které jste ji uložili. Kliknutí ji otevře v této firmě, Shift+kliknutí ve firmě, kterou máte právě vybranou (u detailu konkrétního dokladu se pak otevře jeho seznam). Položku lze přejmenovat (F2) nebo odebrat (Delete). Oblíbené se ukládají k vašemu účtu, takže je uvidíte na každém zařízení; uložit jich jde nejvýše 50.

Uložíte-li nebo odešlete-li něco v jednom okně, ostatní okna stejné firmy se při návratu do nich sama obnoví. Týká se to přehledů, ve kterých by jinak zůstal starý stav: Přehled, vydané a přijaté faktury, klienti, banka, Datová schránka a Mzdová podání (Měsíc, K odeslání, Odesláno a přehledy agend). Například JMHZ odeslané datovou schránkou ze Mzdových podání se po přepnutí do okna Datové schránky objeví v Odchozích podáních bez obnovení stránky. Obsah zůstává vidět a jen se přepíše novými údaji. Otevřený dialog, rozepsaný formulář nebo probíhající odesílání se nepřepisují; obnova proběhne, až je zavřete nebo dokončíte.

Při otevření šestnáctého okna aplikace požádá o potvrzení zavření nejstaršího skrytého okna. Odmítnutím zachováte všechna rozpracovaná data. Obsah oken se uchovává pouze v paměti této záložky. Obnovení stránky, zavření záložky nebo odhlášení jej vymaže; po obnovení se otevře jeden panel na adrese prvního panelu. Okna nenahrazují ukládání dokladů.

Každé okno si pamatuje vlastní firmu. Výběr okna jiné firmy automaticky přepne aktivní firmu; rozpracovaná okna předchozí firmy zůstanou v přepínači. Zobrazované panely patří vždy aktivní firmě. Ruční přepnutí firmy obnoví její poslední otevřené okno, případně Homepage, pokud ještě žádné nemá. Prakticky lze například ponechat seznam přijatých faktur v prvním panelu, otevřít detail dokladu ve druhém a účetní deník ve třetím. Ctrl+klik na interní odkaz uvnitř panelu jej otevře v prvním prázdném panelu napravo a tento panel aktivuje. Po zaplnění všech panelů napravo se další odkaz otevře v bezprostředním panelu +1. Ctrl+klik v posledním panelu, Cmd+klik a prostřední tlačítko myši zachovávají běžné otevření nové záložky prohlížeče.

Shift+klik na interní odkaz nebo navigovatelný řádek otevře cíl v bezprostředním panelu napravo a aktivuje jej. Funguje také na odkazy v hlavním menu; jejich cílový panel se určuje podle právě aktivního panelu. Pokud pravý panel ještě nemáte, aplikace ho přidá, dovoluje-li to šířka pracovního prostoru. Z jednoho panelu tak vzniknou dva, ze dvou mohou vzniknout tři. Původní stránka i rozpracované formuláře zůstanou otevřené. Je-li cílová stránka už vidět v jiném panelu, otevře se její samostatné okno vpravo. Na úzkém okně nebo za posledním podporovaným panelem si Shift+klik zachová běžné chování prohlížeče. Stejně se chovají externí odkazy, stahování a odkazy s výslovným cílem do nové záložky. Kombinace s dalšími modifikačními klávesami tato zkratka nepřebírá.

10.10.11 Klávesové zkratky

Obrazovka Klávesové zkratky umožňuje nastavit kombinaci pro každý viditelný bod menu, položky Přidat / Nová i hledání ve spodní liště. Nastavení je uložené u uživatelského účtu, takže se přenáší mezi prohlížeči a není společné s ostatními uživateli. Stejnou obrazovku najdete jako pátou záložku v Profilu, na mobilu ji vyberete z nabídky záložek pod nadpisem Profil.

Na Windows a Linuxu jsou výchozí kombinace Alt+Q pro hledání, Alt+1 vydaná faktura, Alt+2 přijatá faktura, Alt+3 klient, Alt+4 dodavatel, Alt+5 účetní zápis, Alt+6 pravidelná fakturace a Alt+7 přehled firem. Na macOS se klávesy zobrazují jako Cmd a Option. Samostatné hledání tam nemá rizikovou výchozí kombinaci Option+Q, Cmd+K otevře paletu příkazů, která vyhledává také v menu, klientech a fakturách. Číselné zkratky se zobrazí jako Option+1 až Option+7. Poslední zkratka se nabízí jen uživatelům s přístupem k více firmám. Kolizní nebo prohlížečem vyhrazenou kombinaci nelze uložit.

10.10.12 Vzhled: jazyk, světlý a tmavý režim

Ve spodní liště jsou vedle sebe jediná přepínací vlaječka jazyka a ikona motivu (slunce nebo měsíc podle aktuálního režimu). Vlaječka ukazuje jazyk, na který se kliknutím přepnete, druhé tlačítko pro aktuální jazyk se nezobrazuje. Ikona motivu přepíná mezi světlým a tmavým tématem.

Dokud v prohlížeči není uložená žádná volba (první návštěva), aplikace se řídí nastavením operačního systému nebo prohlížeče. Jakmile ikonu poprvé použijete, volba se uloží v prohlížeči (per zařízení) a platí napříč celou aplikací včetně grafů, dokud ji znovu nezměníte.

10.10.13 Aktualizace dat

Statistiky se nepočítají v reálném čase. Používají agregační cache, která se přepočítá pokaždé, když vystavíte, zrušíte nebo označíte jako zaplacenou fakturu. Pokud zjistíte, že čísla nesedí (např. po ruční úpravě v databázi), správce spustí z příkazové řádky:

php api/bin/recompute-stats.php

10.10.14 Průvodce prvním nastavením

Průvodce vidí každý, kdo smí zapisovat. Je to rozcestník po místech, která je potřeba vyplnit, než začnete fakturovat. Neukáže se, pokud firma už eviduje jakoukoli přijatou nebo vystavenou fakturu (rozhoduje existence dokladu, ne jeho částka nebo rok).

Kroky se odškrtávají ručně, odškrtnutí je jen vaše poznámka. Po kliknutí na Skrýt průvodce zůstane řádek s odkazem Zobrazit průvodce. Stav (odškrtnuté kroky i skrytí) se ukládá per uživatel.

10.11 Související kapitoly

• Zisk, Tržby, Náklady - podrobné grafy
• Faktury a Přijaté faktury - doklady, které Přehled shrnuje
• Banka - párování plateb
• Výkazy DPH - daňové termíny
• Podání a hlášení - měsíční hlášení JMHZ
• Nastavení - uživatelé, role, branding