10. Přehled (dashboard)

Přehled je úvodní obrazovka po přihlášení — okamžitý report, kolik jsi vystavil, co je po splatnosti, jaký je obrat za letošní a loňský rok, a kdo jsou tví top klienti.

Průvodce úvodním nastavením se nezobrazuje, pokud firma už eviduje přijatou fakturu, i když dosud žádnou fakturu nevystavila. Rozhoduje existence dokladu, nikoli jeho částka nebo rok.

10.1 KPI dlaždice (horní řada)

Šířka řady se přizpůsobí počtu aktivních měn (4–6 dlaždic):

10.2 Top klienti — koláč

Levý koláč ukazuje 3 největší klienty letos, pravý 3 největší loni. Hover nad výsečí ukáže jméno klienta + obrat. Klik na legendu odfiltruje.

💡 Pokud máš přístup k více firmám, koláč ukazuje data jen pro aktuálně vybranou firmu. V režimu horního menu je přepínač uprostřed spodní lišty; v režimu levého menu je vpravo v hlavičce.

10.3 Stav faktur — koláč

Pravý koláč rozdělí letošní faktury podle stavu:

• 🟢 Zaplaceno — paid
• 🟣 Odesláno — sent (klientovi šel e-mail s PDF, čekáme na platbu)
• 🟡 Vystaveno (neodesláno) — issued (vystaveno, ale ještě jsme neposlali)
• 🟠 Upomínka — reminded (po splatnosti, byla odeslána upomínka)
• ⚫ Storno / dobropis — cancellation / credit_note

10.4 Obrat po měsících (line / bar chart)

Spodní dva grafy ukazují měsíční obrat (CZK a EUR samostatně) — letošní rok plnou barvou, minulý rok prázdnou pro porovnání. Hover nad sloupcem ukáže přesnou částku.

10.5 Po splatnosti + nezaplacené faktury

Pod grafy je tabulka:

• Po splatnosti (červené) — faktury, které jsou v stavu sent / issued / reminded a překročily splatnost. Tlačítko Upomínka odešle upomínací e-mail.
• Nezaplacené — faktury v stavu sent / issued / reminded, ještě před splatností.

Klik na číslo faktury otevře Detail faktury.

10.6 Desktopová navigace a rychlé vytváření

V desktopovém režimu má aplikace podobu pracovní aplikace se dvěma stálými lištami:

• horní lišta — logo vede domů, za ním jsou názvy sekcí hlavního menu; položky sekce se otevřou po najetí myší, kliknutím nebo z klávesnice;
• kontextová nápověda (?) — otevře manuál rovnou na kapitole odpovídající aktuální obrazovce;
• uživatelské menu — pod jménem uživatele jsou Změna hesla, 2FA / TOTP, Přístupové klíče, Zámek aplikace, Klávesové zkratky a Odhlásit;
• spodní lišta — vlevo je společné hledání v menu, klientech a dokladech, uprostřed přepínač firem (jen v režimu horního menu) a vpravo jazyk, světlý/tmavý motiv a na širokém desktopu také verze a odkazy aplikace; na užším desktopu se sem z horní lišty přesune přepínač panelů, rychlé vytvoření a nápověda, zatímco verze a odkazy ustoupí;
• režim levého menu — přepínač firem se přesune do pravé části hlavičky, kde je od ostatních akcí oddělený svislou čárou.

Pokud v sekci Systém zůstane pouze Nápověda (manuál), horní menu tuto sekci nezobrazuje. Nápověda je dál dostupná přes kontextovou ikonu.

Pokud by se názvy sekcí do horní lišty nevešly, aplikace to změří a automaticky zobrazí menu jako trvalý levý panel. Na dostatečně široké obrazovce můžeš mezi horní a levou variantou přepnout tlačítkem Styl menu ve spodní liště; přetékající horní variantu nelze vynutit. Výchozí je horní menu; ručně zvolená levá varianta se uloží do cookie tohoto prohlížeče. Přepínač rozložení nabízí horní menu, plný levý panel a kompaktní levý pruh. Sbalovací šipka v prvním řádku plného panelu přepne rovnou na kompaktní pruh s výraznými barevnými ikonami sekcí; šipka nahoře v pruhu znovu otevře plný panel. Všechny varianty používají stejné sekce, například Sklad a Nástroje. Na menších obrazovkách se v hlavičce vedle loga zobrazuje celý název aplikace a hlavní nabídka se otevírá tlačítkem ☰ zprava. Přepínač firmy pod hlavičkou také využívá celou dostupnou šířku. Jazyk a motiv zůstávají ve spodní liště; jazyk přepíná jediná vlaječka na druhý dostupný jazyk.

Na menší obrazovce lze tlačítkem Menu vlevo ve spodní liště nahradit hamburger kompaktním levým pruhem. Volba je dostupná, pokud pruh a rozbalené menu společně zaberou nejvýše 90 % šířky obrazovky. Při běžné velikosti textu to odpovídá šířce alespoň 400 px. Barevné ikony a názvy sekcí zůstávají viditelné; klepnutí otevře položky vedle pruhu. Tlačítkem Hamburger se lze vrátit k hamburgeru.

Volba se ukládá v prohlížeči. Dokud pro menší obrazovku nevyberete jiný režim, přebírá se kompaktní menu z desktopového nastavení. Při dalším zúžení se dočasně zobrazí hamburger; po rozšíření se kompaktní menu vrátí.

Aktuální hlavní struktura menu je:

Nové doklady a záznamy zakládáš z tlačítka + vpravo v horní liště. Rozbalovací menu nabízí:

• Vydaná faktura — otevře Editor faktury, prázdný koncept
• Zálohová faktura — editor rovnou v režimu proforma
• Pravidelná fakturace — nová šablona
• Klient — modal pro založení klienta (s ARES lookupem)
• Dodavatel — nový dodavatel (firma)
• Přijatá faktura — nová přijatá faktura
• Nový účetní zápis — ruční zápis do účetního deníku, pokud k němu máš oprávnění

Stejné zkratky najdeš jako nenápadné „+" u příslušné položky v popup menu sekce (objeví se po najetí myší). Rychlé vytváření je dostupné jen pro uživatele s právem zápisu.

10.6.1 Klávesové zkratky

Pátá položka uživatelského menu Klávesové zkratky umožňuje nastavit kombinaci pro každý viditelný bod menu, položky Přidat / Nová i hledání ve spodní liště. Nastavení je uložené u uživatelského účtu, takže se přenáší mezi prohlížeči a není společné s ostatními uživateli. Stejnou obrazovku najdeš jako pátou záložku v Profilu → Klávesové zkratky; na mobilu ji vybereš z nabídky záložek pod nadpisem Profil.

Na Windows a Linuxu jsou výchozí kombinace Alt+Q pro hledání, Alt+1 vydaná faktura, Alt+2 přijatá faktura, Alt+3 klient, Alt+4 dodavatel, Alt+5 účetní zápis, Alt+6 pravidelná fakturace a Alt+7 přehled firem. Na macOS se klávesy zobrazují jako Cmd a Option. Samostatné hledání tam nemá rizikovou výchozí kombinaci Option+Q; Cmd+K otevře paletu příkazů, která vyhledává také v menu, klientech a fakturách. Číselné zkratky se zobrazí jako Option+1 až Option+7. Poslední zkratka se nabízí jen uživatelům s přístupem k více firmám. Kolizní nebo prohlížečem vyhrazenou kombinaci nelze uložit.

10.6.2 Více panelů pracovního prostoru

Na široké desktopové obrazovce můžeš zvolit rozložení s jedním, dvěma nebo třemi stejně širokými panely. Dva panely jsou dostupné od šířky pracovního prostoru 1 100 px, tři od 1 600 px. Na užším okně se aplikace automaticky vrátí k jednomu panelu. Přepínač rozložení je v horní liště; mezi šířkami 1 024 a 1 535 px se přesune do spodní lišty, aby horní menu zůstalo viditelné co nejdéle. V režimu dvou nebo tří panelů můžeš jejich šířku změnit tažením svislého předělu myší nebo klávesami šipka vlevo a vpravo po zaměření předělu. Obsah stránky se přitom responzivně přeskupuje podle skutečné šířky svého panelu, nikoli podle šířky celého okna prohlížeče.

Kliknutím do panelu jej aktivuješ. Barevná horní hrana ukazuje, do kterého panelu se otevře další položka hlavního menu, výsledek globálního hledání, příkaz z palety nebo rychlá akce +. Aktivní panel lze rychle přepnout také klávesami Ctrl+Alt+1, Ctrl+Alt+2 a Ctrl+Alt+3. Kombinace Shift+Alt+1, Shift+Alt+2 a Shift+Alt+3 nastaví přímo počet panelů. Na macOS odpovídá přepnutí panelu kombinace Cmd+Option+1 až Cmd+Option+3 a počet panelů se mění přes Shift+Option+1 až Shift+Option+3. Odkazy a tlačítka uvnitř otevřené stránky zůstávají v témže panelu. Každý panel má vlastní tlačítka Zpět a Vpřed; tlačítka prohlížeče ovládají první panel, jehož adresa je vidět v adresním řádku. Tlačítko × zavře nejprve pouze obsah daného panelu; samotný panel zůstane prázdný a připravený pro další stránku. Další kliknutí na × v prázdném vedlejším panelu zmenší počet panelů. Neuložené změny v zavřeném obsahu se nezachovají. První panel se místo prázdné stránky vrátí na Přehled, aby jeho obsah zůstal shodný s adresou prohlížeče. Interní odkaz nebo navigovatelný řádek označený šestibodovým úchytem lze také přetáhnout myší a pustit do panelu, ve kterém jej chceš otevřít.

Zvýšení počtu panelů zachová jejich otevřený obsah, přidá nový prázdný panel napravo a aktivuje první prázdný vedlejší panel pro následující volbu z menu. Snížení počtu odstraní panely zprava; obsah ponechaných panelů se nemění. Neuložené změny v odstraněném panelu se nezachovají. Po obnovení celé záložky se vždy otevře bezpečný jednopanelový režim na adrese prvního panelu.

Všechny panely používají stejnou přihlášenou relaci a jednu aktivní firmu. Přepnutí firmy proto změní kontext celého pracovního prostoru. Prakticky lze například ponechat seznam přijatých faktur v prvním panelu, otevřít detail dokladu ve druhém a účetní deník ve třetím. Ctrl+klik na interní odkaz uvnitř panelu jej otevře v prvním prázdném panelu napravo a tento panel aktivuje. Po zaplnění všech panelů napravo se další odkaz otevře v bezprostředním panelu +1. Ctrl+klik v posledním panelu, Cmd+klik a prostřední tlačítko myši zachovávají běžné otevření nové záložky prohlížeče.

10.7 Aktualizace dat

Statistiky se nepočítají v reálném čase — používají agregační cache (project_revenue_cache, client_revenue_cache), která se přepočítá pokaždé, když vystavíš / zrušíš / označíš zaplacenou fakturu. Pokud někdy zjistíš, že čísla nesedí (např. po manuální úpravě v DB), spusť z CLI:

php api/bin/recompute-stats.php

🛈 Sample data (vygenerovaná během setup wizardu) automaticky přepočítají stats hned po dokončení — nemusíš nic dělat.

10.8 Daňový kalendář

Widget Daňový kalendář (pod dlaždicemi, vedle nadcházejících záloh) shrnuje blížící se daňové termíny aktuálního dodavatele do jednoho seznamu:

• DPH přiznání a Kontrolní hlášení — dle periodicity dodavatele (měsíčně / čtvrtletně, viz § 36).
• Souhrnné hlášení — jen pokud má firma za předchozí měsíc EU B2B plnění.
• Zálohy na daň a pojistné — z Daně z příjmů § Zálohy na daň a pojistné, s částkou a stavem *naplánováno* / *zaplaceno*.
• Roční přiznání DPFO/DPPO — standardní termíny (papírově 1. 4., elektronicky začátkem května, posunuto z 1. 5. na nejbližší pracovní den). OSVČ v paušálním režimu se nezobrazuje (nepodává DPFO).

Každá položka nese odznak Podáno / Nepodáno, odvozený z toho, zda pro dané období existuje archivované podání (menu Nástroje → EPO podání a archív) — generování EPO XML se tam ukládá automaticky. U záloh odznak místo toho ukazuje Zaplaceno / Splatné. Klik na položku otevře příslušný výkaz.

10.9 Vzhled — jazyk, světlý a tmavý režim

Ve spodní liště jsou vedle sebe jediná přepínací vlaječka jazyka a ikona motivu — slunce/měsíc podle aktuálního režimu. Vlaječka ukazuje jazyk, na který se kliknutím přepneš; druhé samostatné tlačítko pro aktuální jazyk se nezobrazuje. Ikona motivu přepne mezi světlým a tmavým tématem.

Dokud v prohlížeči není uložená žádná volba (první návštěva, žádná cookie), aplikace se řídí nastavením operačního systému / prohlížeče (prefers-color-scheme). Jakmile ikonu poprvé použiješ, volba se uloží do prohlížeče (per zařízení) a platí napříč celou aplikací včetně grafů — dokud ji znovu nezměníš.

10.10 Akce pro tebe

Úplně nahoře na Přehledu (nad KPI dlaždicemi) je widget ⚡ Akce pro tebe — průběžně skládaná fronta věcí, které čekají na tvůj zásah, s odznakem počtu. Vidí ho každý, kdo smí zapisovat (readonly roli je skrytý úplně).

Widget kombinuje víc typů položek, každá se zobrazí jen když má co hlásit:

Každá položka má menu se skrytím (na den / týden / natrvalo / historicky) — pokud si něco odklikneš, dole se objeví odkaz „Obnovit skrytá (N)", kterým skryté položky zase vrátíš.

Přijatá faktura plně vyrovnaná bankou, vzájemným zápočtem nebo zápočtem proti účtu se v položce Zaplať dodavatelům znovu nenabízí. U částečné úhrady se do souhrnů a platebních příkazů započítá jen zbývající částka.

10.10.1 Zaúčtuj doklady

Zobrazí se jen firmám v režimu podvojné účetnictví (daňová evidence booked_at nepoužívá, takže se jí tahle položka netýká). Sečte tři zdroje nezaúčtovaných dokladů a u každého ukáže samostatný klikatelný štítek s počtem:

• Vydané — vydané faktury/dobropisy/daňové doklady k platbě s booked_at IS NULL (mimo koncepty a stornované) → filtr /invoices?booked=0 (viz § 14.1.1).
• Přijaté — přijaté faktury s booked_at IS NULL (mimo koncepty a stornované) → /purchase-invoices?booked=0 (viz § 23.3.3).
• Banka — nevyřízené návrhy zaúčtování bankovních transakcí → Banka.

Zálohové (proforma) faktury se do počtu záměrně nepočítají — nejsou daňový doklad, booked_at u nich zůstává trvale prázdné, takže by jen uměle nafukovaly číslo. Klik na hlavní řádek otevře první neprázdný zdroj, klik na konkrétní štítek rovnou jeho filtrovaný seznam. Jak samotné zaúčtování z detailu dokladu funguje, popisují kapitoly Faktury a Přijaté faktury.

10.10.2 Zkontroluj integritu deníku

Taky jen podvojné účetnictví. Na rozdíl od ostatních položek nepočítá nic naživo — čte poslední uložený běh nočního kontrolního jobu (viz § 48.10 Kontrola integrity deníku), aby dotaz na dashboard zůstal levný. Pokud job našel nesrovnalost mezi doklady a deníkem, položka se zobrazí se závažností vysoká a počtem nálezů v popisku. Klik — na hlavním řádku i na kterémkoli štítku rozpadu — vede vždy na Účetní deník; appka nemá samostatnou stránku s výpisem jednotlivých nálezů; ty najdeš jen přes CLI (viz § 45.10).

10.10.3 Odešli měsíční hlášení

Objeví se, jakmile je měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) připravené k odeslání na ČSSZ a nikdo je neodeslal. Má závažnost vysokou a v popisku počet takových podání; klik vede na obrazovku mzdových podání.

Odeslání zůstává na výslovném potvrzení člověka a je to tak správně: je to právní úkon přičitatelný zaměstnavateli a poslední okamžik, kdy si někdo může všimnout, že je něco špatně. Automatické odeslání by tenhle okamžik vzalo. Zapomenout na něj ale znamená propásnout lhůtu do 20. dne následujícího měsíce, a to je chyba, která se sama ničím neprojeví. Proto hlášení visí mezi úkoly tak dlouho, dokud je skutečně neodešleš.

Položka zmizí odesláním, ne přijetím - na protokol z ČSSZ se nečeká, ten sleduješ dál v Podání a hlášení. Nabízí se jen ostré prostředí a jen kanál ČSSZ: testovací podání nikdo podávat nemusí a podání na portál zdravotní pojišťovny aplikace odeslat neumí, protože žádná ze sedmi pojišťoven nemá zveřejněné strojové rozhraní. Vyzývat k úkonu, který se odsud udělat nedá, by bylo horší než mlčet.

10.11 Průvodce prvním nastavením

Dokud v systému nejsou žádné doklady ani klienti, Přehled místo prázdných grafů ukáže průvodce prvním nastavením — rozcestník po místech, která je potřeba vyplnit, než začneš fakturovat. Vidí ho každý, kdo smí zapisovat.

Kroky se odškrtávají ručně — aplikace nic nekontroluje a odškrtnutí nemá žádný vliv na chování, je to tvoje poznámka. Tlačítkem Skrýt průvodce zmizí a zůstane po něm jen řádek s odkazem Zobrazit průvodce, kterým ho kdykoli vrátíš. Stav (odškrtnuté kroky i skrytí) se ukládá per uživatel.