10. Přehled (dashboard)

Přehled je úvodní obrazovka po přihlášení — okamžitý report, kolik jsi vystavil, co je po splatnosti, jaký je obrat za letošní a loňský rok, a kdo jsou tví top klienti.

10.1 KPI dlaždice (horní řada)

Šířka řady se přizpůsobí počtu aktivních měn (4–6 dlaždic):

10.2 Top klienti — koláč

Levý koláč ukazuje 3 největší klienty letos, pravý 3 největší loni. Hover nad výsečí ukáže jméno klienta + obrat. Klik na legendu odfiltruje.

💡 Pokud máš přístup k více firmám, koláč ukazuje data jen pro aktuálně vybranou firmu. V režimu horního menu je přepínač uprostřed spodní lišty; v režimu levého menu je vpravo v hlavičce.

10.3 Stav faktur — koláč

Pravý koláč rozdělí letošní faktury podle stavu:

• 🟢 Zaplaceno — paid
• 🟣 Odesláno — sent (klientovi šel e-mail s PDF, čekáme na platbu)
• 🟡 Vystaveno (neodesláno) — issued (vystaveno, ale ještě jsme neposlali)
• 🟠 Upomínka — reminded (po splatnosti, byla odeslána upomínka)
• ⚫ Storno / dobropis — cancellation / credit_note

10.4 Obrat po měsících (line / bar chart)

Spodní dva grafy ukazují měsíční obrat (CZK a EUR samostatně) — letošní rok plnou barvou, minulý rok prázdnou pro porovnání. Hover nad sloupcem ukáže přesnou částku.

10.5 Po splatnosti + nezaplacené faktury

Pod grafy je tabulka:

• Po splatnosti (červené) — faktury, které jsou v stavu sent / issued / reminded a překročily splatnost. Tlačítko Upomínka odešle upomínací e-mail.
• Nezaplacené — faktury v stavu sent / issued / reminded, ještě před splatností.

Klik na číslo faktury otevře Detail faktury.

10.6 Desktopová navigace a rychlé vytváření

V desktopovém režimu má aplikace podobu pracovní aplikace se dvěma stálými lištami:

• horní lišta — logo vede domů, za ním jsou názvy sekcí hlavního menu; položky sekce se otevřou po najetí myší, kliknutím nebo z klávesnice;
• kontextová nápověda (?) — otevře manuál rovnou na kapitole odpovídající aktuální obrazovce;
• uživatelské menu — pod jménem uživatele jsou Změna hesla, 2FA / TOTP, Přístupové klíče, Zámek aplikace, Klávesové zkratky a Odhlásit;
• spodní lišta — vlevo je společné hledání v menu, klientech a dokladech, uprostřed přepínač firem (jen v režimu horního menu) a vpravo jazyk, světlý/tmavý motiv, verze a odkazy aplikace;
• režim levého menu — přepínač firem se přesune do pravé části hlavičky, kde je od ostatních akcí oddělený svislou čárou.

Pokud by se názvy sekcí do horní lišty nevešly, aplikace to změří a automaticky zobrazí menu jako trvalý levý panel. Na dostatečně široké obrazovce můžeš mezi horní a levou variantou přepnout ikonou rozložení ve spodní liště; přetékající horní variantu nelze vynutit. Výchozí je horní menu; ručně zvolená levá varianta se uloží do cookie tohoto prohlížeče. Obě varianty používají stejné názvy sekcí; například Sklad a Nástroje. Na menších obrazovkách se v hlavičce vedle loga zobrazuje celý název aplikace a hlavní nabídka se otevírá tlačítkem ☰ přes celou šířku obrazovky. Přepínač firmy pod hlavičkou také využívá celou dostupnou šířku. Jazyk a motiv zůstávají ve spodní liště; jazyk přepíná jediná vlaječka na druhý dostupný jazyk.

Aktuální hlavní struktura menu je:

Nové doklady a záznamy zakládáš z tlačítka + vpravo v horní liště. Rozbalovací menu nabízí:

• Vydaná faktura — otevře Editor faktury, prázdný koncept
• Zálohová faktura — editor rovnou v režimu proforma
• Pravidelná fakturace — nová šablona
• Klient — modal pro založení klienta (s ARES lookupem)
• Dodavatel — nový dodavatel (firma)
• Přijatá faktura — nová přijatá faktura
• Nový účetní zápis — ruční zápis do účetního deníku, pokud k němu máš oprávnění

Stejné zkratky najdeš jako nenápadné „+" u příslušné položky v popup menu sekce (objeví se po najetí myší). Rychlé vytváření je dostupné jen pro uživatele s právem zápisu.

Klávesové zkratky

Pátá položka uživatelského menu Klávesové zkratky umožňuje nastavit kombinaci pro každý viditelný bod menu, položky Přidat / Nová i hledání ve spodní liště. Nastavení je uložené u uživatelského účtu, takže se přenáší mezi prohlížeči a není společné s ostatními uživateli. Stejnou obrazovku najdeš jako pátou záložku v Profilu → Klávesové zkratky; na mobilu ji vybereš z nabídky záložek pod nadpisem Profil.

Výchozí kombinace jsou Alt+Q pro hledání, Alt+1 vydaná faktura, Alt+2 přijatá faktura, Alt+3 klient, Alt+4 dodavatel, Alt+5 účetní zápis, Alt+6 pravidelná fakturace a Alt+7 přehled firem. Poslední zkratka se nabízí jen uživatelům s přístupem k více firmám. Kolizní nebo prohlížečem vyhrazenou kombinaci nelze uložit.

10.7 Aktualizace dat

Statistiky se nepočítají v reálném čase — používají agregační cache (project_revenue_cache, client_revenue_cache), která se přepočítá pokaždé, když vystavíš / zrušíš / označíš zaplacenou fakturu. Pokud někdy zjistíš, že čísla nesedí (např. po manuální úpravě v DB), spusť z CLI:

php api/bin/recompute-stats.php

🛈 Sample data (vygenerovaná během setup wizardu) automaticky přepočítají stats hned po dokončení — nemusíš nic dělat.

10.8 Daňový kalendář

Widget Daňový kalendář (pod dlaždicemi, vedle nadcházejících záloh) shrnuje blížící se daňové termíny aktuálního dodavatele do jednoho seznamu:

• DPH přiznání a Kontrolní hlášení — dle periodicity dodavatele (měsíčně / čtvrtletně, viz § 35).
• Souhrnné hlášení — jen pokud má firma za předchozí měsíc EU B2B plnění.
• Zálohy na daň a pojistné — z Daně z příjmů § Zálohy na daň a pojistné, s částkou a stavem *naplánováno* / *zaplaceno*.
• Roční přiznání DPFO/DPPO — standardní termíny (papírově 1. 4., elektronicky začátkem května, posunuto z 1. 5. na nejbližší pracovní den). OSVČ v paušálním režimu se nezobrazuje (nepodává DPFO).

Každá položka nese odznak Podáno / Nepodáno, odvozený z toho, zda pro dané období existuje archivované podání (menu Nástroje → EPO podání a archív) — generování EPO XML se tam ukládá automaticky. U záloh odznak místo toho ukazuje Zaplaceno / Splatné. Klik na položku otevře příslušný výkaz.

10.9 Vzhled — jazyk, světlý a tmavý režim

Ve spodní liště jsou vedle sebe jediná přepínací vlaječka jazyka a ikona motivu — slunce/měsíc podle aktuálního režimu. Vlaječka ukazuje jazyk, na který se kliknutím přepneš; druhé samostatné tlačítko pro aktuální jazyk se nezobrazuje. Ikona motivu přepne mezi světlým a tmavým tématem.

Dokud v prohlížeči není uložená žádná volba (první návštěva, žádná cookie), aplikace se řídí nastavením operačního systému / prohlížeče (prefers-color-scheme). Jakmile ikonu poprvé použiješ, volba se uloží do prohlížeče (per zařízení) a platí napříč celou aplikací včetně grafů — dokud ji znovu nezměníš.

10.10 Akce pro tebe

Úplně nahoře na Přehledu (nad KPI dlaždicemi) je widget ⚡ Akce pro tebe — průběžně skládaná fronta věcí, které čekají na tvůj zásah, s odznakem počtu. Vidí ho každý, kdo smí zapisovat (readonly roli je skrytý úplně).

Widget kombinuje až deset typů položek, každá se zobrazí jen když má co hlásit:

Každá položka má menu se skrytím (na den / týden / natrvalo / historicky) — pokud si něco odklikneš, dole se objeví odkaz „Obnovit skrytá (N)", kterým skryté položky zase vrátíš.

10.10.1 Zaúčtuj doklady

Zobrazí se jen firmám v režimu podvojné účetnictví (daňová evidence booked_at nepoužívá, takže se jí tahle položka netýká). Sečte tři zdroje nezaúčtovaných dokladů a u každého ukáže samostatný klikatelný štítek s počtem:

• Vydané — vydané faktury/dobropisy/daňové doklady k platbě s booked_at IS NULL (mimo koncepty a stornované) → filtr /invoices?booked=0 (viz § 14.1.1).
• Přijaté — přijaté faktury s booked_at IS NULL (mimo koncepty a stornované) → /purchase-invoices?booked=0 (viz § 23.3.3).
• Banka — nevyřízené návrhy zaúčtování bankovních transakcí → Banka.

Zálohové (proforma) faktury se do počtu záměrně nepočítají — nejsou daňový doklad, booked_at u nich zůstává trvale prázdné, takže by jen uměle nafukovaly číslo. Klik na hlavní řádek otevře první neprázdný zdroj, klik na konkrétní štítek rovnou jeho filtrovaný seznam. Jak samotné zaúčtování z detailu dokladu funguje, popisují kapitoly Faktury a Přijaté faktury.

10.10.2 Zkontroluj integritu deníku

Taky jen podvojné účetnictví. Na rozdíl od ostatních položek nepočítá nic naživo — čte poslední uložený běh nočního kontrolního jobu (viz § 44.10 Kontrola integrity deníku), aby dotaz na dashboard zůstal levný. Pokud job našel nesrovnalost mezi doklady a deníkem, položka se zobrazí se závažností vysoká a počtem nálezů v popisku. Klik — na hlavním řádku i na kterémkoli štítku rozpadu — vede vždy na Účetní deník; appka nemá samostatnou stránku s výpisem jednotlivých nálezů, ty najdeš jen přes CLI (viz § 41.11).