18. Klienti

Klient = firma nebo osoba, které vystavuješ faktury. Hlavní e-mail je volitelný; bez hlavního e-mailu nebo účelového kontaktu však nelze klientovi odeslat fakturu ani upomínku. Pod klientem můžeš mít jednu nebo více zakázek (viz 19. Zakázky) — typicky 1 zakázka = 1 projekt nebo dlouhodobá spolupráce.

Jedna protistrana může být odběratelem i dodavatelem. Při psaní do vyhledávače odběratele na vydané faktuře se nabízí také dodavatelé; při hledání dodavatele na přijaté faktuře také odběratelé. Bez hledaného textu seznam nabízí pouze protistrany s odpovídající rolí. Není potřeba zakládat druhý záznam stejné firmy. Vystavením vydané faktury se zapne role odběratele, úspěšným uložením přijaté faktury role dodavatele. Dosavadní role zůstane zachovaná. Samotné hledání ani výběr protistrany její role nemění.

18.1 Seznam klientů

V hlavním menu klikni Klienti.

Tabulka ukazuje:

Sloupec	Význam
Jméno	Název firmy nebo osoby (klikatelný — otevře detail)
IČO	České IČO, pokud je vyplněné
Stát	2-písmenný kód (CZ, SK, DE, …)
Měna	Výchozí měna pro nové faktury
Hlavní e-mail	Kontakt pro odesílání faktur
Plátce DPH	Badge Ano / Ne — zda je subjekt plátce DPH. Užitečné hlavně u dodavatelů: u neplátce nemá přijatá faktura nárok na odpočet (viz § 23.2.4). Příznak se plní z ARES (CZ) / VIES (EU).
Obrat letos	Suma vystavených faktur v aktuálním roce, v měně klienta

Nad tabulkou je vyhledávač (jméno / IČO) a filtr stavu (Aktivní / Archivovaní).

18.1.1 Akce na řádku

Klik na jméno → detail klienta
Tlačítko Smazat se zobrazí jen pokud klient nemá žádné faktury ani zakázky. Pokud má, smazání vrátí 409 a UI tlačítko skryje.

18.2 Nový klient

Tlačítko + Nový klient vpravo nahoře otevře modal.

Doporučený postup pro českého klienta:

Zadej IČO (8 cifer).
Klikni Načíst z ARES — server stáhne data z oficiálního registru a předvyplní: název firmy, DIČ, adresu, stát.
Volitelně doplň Hlavní e-mail. Pro odesílání dokladů musí mít klient alespoň hlavní e-mail nebo účelový kontakt.
(Volitelně) změň Měnu (CZK / EUR / …) a Jazyk faktury (CZ / EN).
Pokud je klient z EU s DIČ, klikni Ověřit DIČ (VIES) — pokud je platné, přidáme stříbrný badge „VIES OK".
(Volitelně) zaškrtni Reverse charge — faktura v této měně bude bez DPH s textem „Daň přiznává odběratel".
Uložit.

18.2.1 Pole formuláře

Pole	Význam
Firma / jméno	Název na faktuře
Křestní jméno + Příjmení	Jen pro fyzické osoby (volitelné)
IČO	České IČO (8 cifer); slovenské také funguje s ARES SK
DIČ	Daňové ID s prefixem země; ČR „CZ12345678", SK „SK1234567890", EU různě. U slovenského klienta se pole jmenuje IČ DPH (viz § 18.2.1a)
Národní daňové číslo	Zobrazí se jen u zemí, kde existuje vedle VAT ID: SK DIČ, DE/AT Steuernummer, PL NIP, HU Adószám. Tiskne se na fakturu mezi IČO a DIČ/IČ DPH
Ulice / Město / PSČ / Stát	Adresa pro fakturu
Hlavní e-mail	Volitelný — výchozí adresa pro odesílání faktur a upomínek
Telefon	Volitelný
Jazyk	`cs` nebo `en` — určuje jazyk PDF, e-mailových šablon, currency formátu
Výchozí měna	Pro nové faktury (lze přepsat per faktura)
Výchozí DPH	Volitelný override (jinak se použije systémový default)
Reverse charge	Zatrhni pro EU B2B klienty s DIČ — DPH 0 % + text „Daň přiznává odběratel"
Splatnost	Preset 7 dnů / 14 dnů / Měsíc / Vlastní, nebo Použít výchozí = dědit z dodavatele. „Měsíc" = kalendářní měsíc (1. 2. → 1. 3., 31. 1. → 28. 2.), ne fixních 30 dní
Poznámka	Interní text — nezobrazí se na faktuře

18.2.2 18.2.1a Slovenský klient a národní daňová čísla

Slovenské subjekty mají tři identifikační čísla — IČO, DIČ (bez prefixu, přiděluje ho finanční úřad každému podnikateli včetně neplátců) a IČ DPH (SK + číslo, vzniká až registrací k DPH). Slovenská praxe vyžaduje na faktuře všechna tři. Po výběru státu Slovensko:

pole DIČ se přejmenuje na IČ DPH (patří sem hodnota s prefixem, např. SK2022638992) a tlačítko VIES po úspěšném ověření předvyplní DIČ automaticky (= totéž číslo bez prefixu),
přibude samostatné pole DIČ (bez prefixu — vyplň i u neplátce).

Na faktuře se pak tiskne IČO → DIČ → IČ DPH; u neplátce (bez IČ DPH) jen IČO → DIČ. Stejné pole funguje i pro Německo/Rakousko (Steuernummer), Polsko (NIP) a Maďarsko (Adószám) — s odpovídajícím labelem. Pro fakturu do jiné země EU je přitom legislativně povinné jen VAT ID (čl. 226 směrnice 2006/112/ES); národní čísla jsou lokální konvence.

Tlačítko Detaily plátce DPH u zahraničního DIČ (s jiným prefixem než CZ) ověřuje přes evropský VIES — zobrazí stav registrace k DPH, název a adresu subjektu. Český registr plátců DPH (zveřejněné účty, nespolehlivý plátce) se používá dál jen pro česká DIČ.

18.2.3 E-mailové kontakty podle účelu

U firemních odběratelů je běžné, že různé typy zpráv mají chodit na různé adresy — faktury na účtárnu, upomínky na odpovědnou osobu, schvalování výkazů na projektového manažera. Sekce E-mailové kontakty podle účelu ve formuláři klienta to umožňuje nastavit.

U každého kontaktu vyplníš:

Pole	Význam
E-mail	Adresa kontaktu
Jméno osoby	Volitelné
Popisek	Volitelný (např. „účtárna", „PM")
Účely	Doklady (faktury, dobropisy, poděkování za platbu) · Upomínky · Schvalování (výkazy víceprací) · Komunikace (jen evidence, nic se na ni automaticky neposílá)
Role	Příjemce (to) / Kopie (cc) / Skrytá kopie (bcc)
Aktivní	Neaktivní kontakt se při odesílání ignoruje

Jak se vybírají příjemci:

Bez kontaktů vše chodí na hlavní e-mail klienta (+ fakturační e-maily zakázky, viz § 19). Pokud není vyplněný ani hlavní e-mail, odeslání skončí čitelnou validační chybou.
Jakmile má účel přiřazený aktivní kontakt, použijí se kontakty s tímto účelem a hlavní e-mail se už automaticky nepřidává (zůstává jen záchranný fallback). Chceš-li hlavní e-mail zachovat mezi příjemci, přidej ho jako kontakt — tlačítko Převzít hlavní e-mail.
Upomínky bez vlastního kontaktu spadnou na kontakty s účelem Doklady; teprve bez nich na hlavní e-mail.
Duplicitní adresy se odstraní (priorita to > cc > bcc), neplatné se ignorují.

V modalu odeslání faktury vidíš u každého příjemce odkud byl doplněn (kontakt: doklady / zakázka / hlavní e-mail) a celý seznam můžeš pro konkrétní odeslání ručně upravit jako dosud.

Limit je 10 kontaktů na klienta. Kontakty jsou dostupné i přes API (email_contacts v detailu klienta, replace-all při create/update).

18.3 Detail klienta

Klik na jméno v seznamu → detail.

18.3.1 Bankovní účty protistrany

Na detailu zákazníka nebo dodavatele je sekce Bankovní účty protistrany. Účet můžeš přidat ručně jako české číslo účtu nebo IBAN. U českého dodavatele s DIČ lze tlačítkem Načíst z registru DPH převzít všechny zveřejněné účty.

MyÚčto účet doplní také z bankovního výpisu, ale až po potvrzeném spárování transakce s vydanou nebo přijatou fakturou. Samotná podobnost názvu či částky nestačí. U každého účtu štítky ukazují, zda pochází z registru DPH, bankovního výpisu nebo byl zadaný ručně; jeden účet může mít více zdrojů současně.

Detail má 4 záložky:

18.3.2 Přehled

Sumář: kontakt, výchozí nastavení, obraty (letos / loni), počet zakázek, počet faktur podle stavu.

18.3.3 Zakázky

Seznam zakázek pod klientem. Tlačítko + Nová zakázka otevře editor — viz 19. Zakázky.

18.3.4 Faktury

Seznam faktur klienta (všechny zakázky + faktury bez zakázky). Filtr stavu + pagination.

18.3.5 Aktivita

Activity log — kdo a kdy klienta vytvořil / upravil / odeslal mu fakturu.

18.4 Editace klienta

Na detailu klikni Upravit (ikona tužky vpravo nahoře).

Změny se okamžitě projeví na nových fakturách. Faktury, které už jsou vystavené (status issued a vyšší), mají vlastní snapshot údajů klienta — tam se editace neprojeví. Tím se zajišťuje neměnnost vystavených dokladů.

18.5 Archivace klienta

Klik na Archivovat — klient se schová z výchozího filtru, ale data zůstanou zachována (faktury, statistiky). Archivovaného klienta najdeš ve filtru „Archivovaní" v seznamu, kde ho můžeš obnovit (Obnovit).

18.6 Tipy

ARES funguje jen pro česká IČO. Pro SK použij interní lookup /api/clients/ares-lookup-sk?ic=....
VIES je pomalý (~1–2 sekundy) a občas nedostupný — výsledek se cachuje na 24 hodin v vies_cache tabulce.
Pokud klient nemá IČO (fyzická osoba), zadej alespoň jméno + adresu ručně.
Reverse charge se nastavuje per klient, ale lze přepsat per faktura v editoru.