Jak přejdete bez skoku do neznáma
Přechod účetní kanceláře není nákup běžného softwaru. V sázce nejsou kontakty a faktury, ale počáteční stavy, saldokonto, vazby dokladů, otevřená období, majetek a auditní stopa. Proto migraci neprodáváme jako tlačítko, ale jako postup s kontrolními body — a s možností kdykoliv couvnout.
- ✓Úplnost číselných řadVydané i přijaté doklady — bez mezer
- ✓Banka spárovánaVšech 68 transakcí přiřazeno
- !Saldokonto — 2 položky po splatnostiNováková s.r.o. 218 400 Kč · 47 dní
- !Audit kurzů ČNB1 doklad použil kurz mimo denní sazbu
- ✓Integrita deníkuMD = D u všech zápisů období
- •Inventarizace účtůDoložení zůstatků — čeká na uzávěrku
Pět kroků, z nichž se u každého dá zastavit
Žádný z kroků nevyžaduje, abyste předem opustili stávající systém. Rozhodnutí padá až po třetím — tedy ve chvíli, kdy na vlastních datech vidíte, že sedí.
1. Úvodní analýza
Projdeme, v čem dnes účtujete, kolik vedete firem, jaké agendy používáte, jaké máte vlastní postupy a na co jste napojení. Výstupem je odhad rozsahu — a upřímné slovo, pokud něco převést nejde.
2. Test na vzorku
Vezmeme jednu typickou firmu — anonymizovaně nebo pod smlouvou o mlčenlivosti — a převod si nanečisto vyzkoušíme. Importy umí režim nanečisto, který ukáže výsledek bez zápisu do dat.
3. Kontrola shody
Porovnáme počáteční stavy, otevřené položky, saldokonto a sestavy proti původnímu systému. Teprve když čísla sedí, má smysl mluvit o přechodu. Tady je místo, kde se rozhoduje.
4. Školení a paralelní provoz
Zaškolíme tým a část firem můžete převádět postupně — není nutné stěhovat všechny naráz. Systém má navíc zabudovaného průvodce účetního s denním, měsíčním a ročním cyklem.
5. Ostrý přechod a dohled
Domluvený termín, dohled nad prvním obdobím a jasně určená odpovědnost. Podporu první uzávěrky a prvního přiznání k DPH řešíme jako součást nasazení.
Když se něco nepovede
Import běží na pozadí a vypisuje report přeskočených i duplicitních dokladů, takže je vidět, co se nepřeneslo a proč. Původní systém mezitím běží dál.
Co je hotový import a co řešíme individuálně
Tohle je místo, kde se dodavatelé účetních systémů obvykle vyjadřují mlhavě. Rozdělujeme to proto natvrdo — abyste si export do Pohody nespletli se schopností z Pohody migrovat. Jsou to dvě různé věci.
Hotový import
Funguje bez individuálního vývoje:
- iDoklad — přímo přes API
- Fakturoid — přímo přes API
- MyInvoice — průvodce převodem včetně uživatelů, firem a dokladů
- Bankovní výpisy GPC/ABO a CSV
- Přijaté faktury ISDOC, ISDOCX, PDF/A‑3
- Číselníky a kontakty
Individuálně
Řešíme jako součást nasazení, podle toho, co váš systém umí vyexportovat:
- Počáteční stavy a otevřené položky
- Saldokonto a nespárované úhrady
- Karty majetku a odpisové plány
- Skladové karty a ocenění zásob
- Účtový rozvrh a analytiky (osnovu lze naimportovat Excelem)
- Historie z jiných účetních systémů
Pozor: jen export
Do Pohody, Money S3 a Stereo umíme data posílat — jsou to cílové formáty pro předání dat jinam, ne zdroje, ze kterých bychom uměli automaticky migrovat.
Migrace z těchto systémů je proto vždy individuální a její rozsah závisí na tom, co konkrétní instalace dokáže vyexportovat. Řekneme vám to hned v úvodní analýze, ne až po podpisu.
Co se z principu nepřenáší
Některé věci nemá smysl stěhovat, protože by se tím ztratila jejich hodnota — nebo prostě nejsou přenositelné. Je lepší to vědět dopředu než v polovině přechodu.
- Auditní stopa původního systému — historie úprav zůstává tam, kde vznikla. Uzavřená období proto doporučujeme v původním systému archivovat.
- Vlastní sestavy a tiskové šablony z jiného softwaru — v MyÚčtu se nastavují znovu, nad našimi šablonami PDF.
- Uživatelská makra a skripty vázané na konkrétní systém.
- Rozpracované doklady, které nemají v původním systému uzavřený stav.
Naopak zpětné otevření dveří je samozřejmost: data z MyÚčta dostanete kdykoliv ven — hromadné exporty účetnictví, závěrkový balíček, XML pro Pohodu, Money S3 a Stereo, doklady v PDF i dump databáze. U on‑premise instalace máte přístup k databázi od začátku.
Průvodce · 10 kroků
| Závažnost | Kontrola | Hodnota |
|---|---|---|
| OK | Deník období je vyrovnaný (Σ MD = Σ Dal) | rozdíl 0,00 |
| OK | Nezaúčtované koncepty v deníku období | 0 dokladů |
| Chyba | Inventarizace rozvahových účtů (§ 29–30 ZoÚ) | nedokončená |
| Varování | Spárované platby, které nesedí (částka, měna, protistrana) | 4 položky |
| Varování | Zaplacené faktury s otevřeným saldem na 311 / 321 | 3 doklady |
| Varování | Účty se zůstatkem na neobvyklé straně | 1 účet |
| Varování | Nevypořádané zálohové účty 314/324 k rozvahovému dni | 314: 1 058,75 |
| OK | Saldo účtu 343 vs. DPH přiznání za období | souhlasí |
| OK | Kurz na dokladu vs. denní kurz ČNB | 0 odchylek |
| OK | Zůstatky dohadných účtů 388/389 | 0,00 |
Chyby brání uzavření knih. Varování projdou, ale zůstanou zaznamenaná.
Začněte jedním klientem, ne celou kanceláří
Pošlete nám export jedné typické firmy — klidně anonymizovaný. Převod zkusíme nanečisto a výsledek projdeme společně. Teprve pak se rozhodujete o čemkoliv dalším.